同步 HubSpot 和 Zapier 的步骤

[Ehsanuls55]

同步HubSpot和Zapier 的第一步是连接两个帐户。此过程至关重要，因为它允许应用程序相互通信并高效无缝地共享信息。要开始，请按照以下详细列出的简单步骤操作：

登录您的 Zapier 帐户：前往Zapier.com并登录您的帐户。如果您没有帐户，您可以快速免费创建一个。
导航到“我的 Zaps”：进入后，前往位于顶部菜单的“我的 Zaps”选项卡。在此部分您可以有序地管理所有自动化工作流程。
添加新的 Zap：单击“创建 Zap”按钮，该按钮通常位于右上角。这将打开 Zap 编辑器，您可以在其中开始设置新的自动化。
选择 HubSpot 作为您的触发应用程序：在编辑器顶部，您会看到一个显示“选择应用程序”的字段。输入“HubSpot”并从出现的选项列表中选择它。
连接 HubSpot：一旦您选择 HubSpot 选项，系统将提示您将 HubSpot 帐户连接到 Zapier。单击“连接帐户”，您将被重定向以输入您的 HubSpot 凭据。
允许访问： Zapier 需要授权才能访问您的 HubSpot 帐户。您必须检查授予的权限并选择“允许”。这将使 Zapier 能够无缝地接收和发送来自 HubSpot 的数据。
2. 设置 Zap
连接帐户后，下一步就是设置 Zaps。这将是您定义想要创建的自动化的时刻。以下是清晰有效地设置 Zap 的步骤：

选择触发器：设置每个 Zap 首先要选择启动自动化的“触发器”。例如，您可以选择“HubSpot 中的新联系人”作为触发器。这意味着每次向 HubSpot 添加新联系人时，您之前定义的操作都会自动执行。
自定义触发器设置：根据您选择的触发器，您可能需要自定义一些附加参数。例如，您可以选择 HubSpot 中想要捕获数据的特定表单。
选择 Zap 的操作：设置触发器后，您需要选择当触发器激活时 Zapier 要采取的操作。例如，您可能需要将 摩洛哥电话号码库 新联系人自动发送到 Google Sheets 电子表格以供进一步分析和管理。
连接相应的应用程序：就像您之前使用 HubSpot 一样，您需要连接您想要在 Zap 中使用的第二个应用程序。如果您选择 Google Sheets，则需要连接到您的 Google 帐户并提供 Zapier 与此应用交互所需的权限。
自定义操作：在这里您可以决定要向其他应用程序发送哪些特定的 HubSpot 数据。例如，您可以映射姓名、电子邮件和电话号码等关键字段，以确保准确传达所有相关信息。
测试您的 Zap：在激活自动化之前，最好先进行测试以确保所有数据都正确传输。 Zapier 将允许您运行这些测试并告诉您是否有任何错误或一切是否按预期进行。
激活您的 Zap：一旦您验证所有数据都已正常发送和接收，您就可以继续激活 Zap。从现在开始，每次您在触发器中定义的条件发生时，您的操作都会自动执行。
通过仔细遵循这些步骤，您将成功同步HubSpot和Zapier，这不仅可以简化您的工作流程，还可以节省您宝贵的时间，让您可以花在其他富有成效的活动上。这两个强大工具的集成将提高您的业务效率并帮助您保持井然有序，让您专注于公司的成长和发展。